Драконы растут довольно быстро, при этом их интеллектуальное развитие опережает физическое. Эрмир мало что знает о мире, но очень быстро учится. Он сумел овладеть человеческим языком, наблюдая за людьми на ярмарке. Эксперименты с магической силой позволили ему изменять облик. Драконыш уже прекрасно летает на длинные расстояния и дышит огнем так, что окружающие дивятся - откуда в таком маленьком тельце столько мощи?
Несмотря на то, что его человеческая форма близка к зрелости (не в сопливого же малыша превращаться, ей богу), Эрмирион еще ребенок. Как и все дети, он чрезвычайно любознателен. Из-за этого его подводит инстинкт самосохранения. Еще Эрмир высокого мнения о себе (еще бы, ведь он из рода великих и ужасно прекрасных черных драконов!), поэтому любую критику своей персоны воспринимает в штыки. Бывает несдержан, капризен, до смешного упрям и несговорчив. Зато падок на лесть и подарки. В темный лес за незнакомым дядечкой, который поманит вкусной конфетой, не пойдет точно; а вот за дядечкой, который рассказывает, что в пещере лежит артефакт, дарующий могущество - побежит вприпрыжку.
Абсолютно бестактен, не осознает, где начинается чужое личное пространство. По-детски жесток. Не до конца понимает хрупкость чужой (да и собственной) жизни. Искренне недоумевает, почему нельзя перебить всех нехороших людей ради блага лучшей половины человечества. Ничего не смыслит в вопросах морали и нравственности. Не замечает, когда обижает кого-то. Всегда выбирает самый действенный путь (он же - самый кровавый).

При всей этой нелестной характеристике, Эрмирион - совсем не злодей. Он осуждает преступления своих сородичей, не одобряет войны и распри, презирает лицемеров и трусов (прочел в книжке, что так надо). Маленький дракон ценит храбрость, силу тела и духа, умение не отступаться от цели. Эрмир хотел бы жить в процветающем мире, при этом заняв в нем самое теплое местечко. Еще он в глубине души надеется возродить свой род, но перед этим нужно узнать, кто виновен в безумии, погубившем былую стаю...

У отца не получилось сделать из сына ни выдающегося спортсмена, ни потенциального чиновника-лизоблюда. Эдди плыл по течению, не проявляя особого интереса ни к политике, ни к карьере, ни  к славе. Родители не оставляли попыток, но с каждым годом становилось все очевиднее - ничего путного из Грэйвса-мдашего не выйдет. Даже когда парнишку познакомили с "подходящей" девушкой, он не проявил к ней внимания. Вскоре они тихо и без скандала разошлись.

В какой-то момент семья начала рушиться. Отец скандалил с матерью, она расстраивалась и начинала пить, тогда глава семьи хлопал дверью и уходил к любовнице. Вернее сказать, к любовницам. Бордели он не посещал, будучи убежден, что там трудятся только второсортные шлюхи, но и за пределами публичных домов для здорового белого мужчины из крепкого среднего класса находились пассии. Многие из них были преступно молоды. До поры Эдди не предавал этому значения.

А потом все изменилось. Однажды вечером он увидел сестру заплаканной, с синяками на руках и спутанными волосами. Она ничего не рассказала братцу-зануде, хотя Эдди попытался быть хорошим старшим братом и задавал вопросы. Но подобные инциденты все повторялись. В один из дней Вики не выдержала, разрыдалась у него на плече и призналась, что отец склоняет ее к непристойностям.

Для Эдди, далекого от суровой реальности домашнего парнишки, это было шоком. Он долго не верил, но отец действительно как-то странно поглядывал на рано повзрослевшую тринадцатилетнюю дочь, любительницу косметики и слишком коротких шортиков. Иногда мужчина слишком долго обнимал девушку, иногда требовал присесть к себе на колени. Эдди решил, что сестра не врет. Она выглядела подавленной, ранимой, уязвимой... и впервые живой, земной и понятной.

Через пару недель Вики завела разговор о том, что хорошо бы им с Эдди сбежать из Союза. Ей было тесно и душно в этой стране с суровыми порядками, она хотела свободы и жизни вдалеке от ненавистного отца и ни во что не вмешивающейся матери. Эдди не особо хотел уезжать, ему нравился дом и его комната, нравились соседи и приятели, нравилась перспектива тихой кабинетной работы с неплохим жалованием, но и бросать сестру в беде он не хотел. Думал донести на отца, но кто ему поверит? Оставался лишь побег.

Шло время. Вики проводила с братом все больше времени. Она пыталась склонить его к побегу всеми силами. Методы выбирала самые действенные на мужчин - проявляла слабость, хлопала заплаканными глазами, долго смотрела, взяв брата за руку, прижималась по поводу и без. Эдди все больше жалел ее. Он начал рисовать комикс, в котором мстил отцу, забирал Викторию и уезжал далеко-далеко на крутом байке. С каждым рисунком юбка Вики становилась всё короче, блузка - все разорваннее, а поведение - все фривольнее. Он начал ревновать к ее друзьям и даже к отцу, а потом - видеть сны, после которых было стыдно смотреть в глаза сестре и родителям. Постепенно Вики перестала быть для него сестрой. Она стала просто молоденькой блондинкой с красивым личиком и длинными ногами... которая была явно не равнодушна к брату. А как еще объяснить все эти знаки внимания?..

Как-то раз родители уехали на выходные, чтобы проводить в последний путь кого-то из друзей отца. Эдди и Вики остались дома одни. Девушка решила, что это отличный шанс для побега. Грэйвс-младший все никак не мог решиться, он разумно боялся, что далеко они не убегут. Вики снова расплакалась, начала шептать на ухо, как любит брата, как мечтает уехать только с ним, ведь только он один защищает и оберегает её. Вики играла с огнем... и доигралась.

В какой-то момент Эдди не выдержал. Он поцеловал Вики. Будучи в состоянии шока, она не успела вовремя запротестовать, а Эдди расценил это как согласие. Что происходило дальше - парень почти не помнит. Он повалил сестру на кровать, сорвал ее преступно короткую юбчонку, рванул пуговицы на блузке. Вики пыталась отпихнуть Эдди, но безуспешно. Впервые Грэйвс чувствовал себя таким сильным, одной рукой удерживая тоненькую и хрупкую девушку от побега. Казалось, что еще немного - и он ее сломает. Тело Вики было горячим, от него невозможно было оторваться, в висках громыхал пульс... Вики быстро смирилась и стала смирной. Слишком быстро.

Когда все кончилось, Виктория, едва очухавшись, начала кричать. Она называла брата "поганым извращенцем", "чертовым психом" и прочими вполне справедливыми определениями, грозилась рассказать обо всем отцу и даже заявить в полицию. А еще Вики, заливаясь слезами, сказала, что врала. Отец не приставал к ней. Девушка просто хотела сбежать на свободу из-под навязчивой опеки и воспользовалась олухом-братом. Пятна крови на простыне подтверждали ее слова. Эдди испугался. А еще он был очень зол, зол так, как не был еще ни разу в жизни. Виктория попыталась выбежать из дома и рассказать о произошедшем соседям, но не успела. Эдди остановил ее, ударив стеклянным графином по голове. Вики потеряла сознание. Старший брат решил, что она просто слишком распереживалась, что на самом деле Вики все-таки любит его и простит, если он был слишком нетерпелив и немного груб. Парень собрал в сумку вещи, деньги и драгоценности, которые нашел. Он взял сестру на руки и отнес в машину матери.

Далеко он не уехал. На первом же посту охраны Эдди Грэйвса остановили и взяли под стражу. Вскоре он оказался в лагере. Это было несправедливо! Парень не считал себя подонком, он не был ни цветным, ни геем, не сделал ничего преступного. Вики сама хотела сбежать с ним! Она сама строила ему глазки, сама призналась в любви. За такое не судят! Тем не менее, ни мать, ни отец, ни Виктория не приходили повидаться с Эдди. Он не знал, в порядке ли сестра, хотя и верил в это всей душой. А еще Эдди надеялся, что однажды сбежит и все-таки спасет любимую Викторию из лап отца-педофила.